داستان فیلم درباره‌ی دختربچه‌ی 12 ساله‌ای به نام "بِیلی" است که با پدرش "باگ" زندگی می‌کند؛ پدر جوانی که کودک درونش بیش از حد فعال است و با هر قدمی که برمی‌دارد، آشوب به پا می‌کند و حالا هم در آستانه‌ی یک ازدواج تازه قرار دارد. بیلی که در پایین شهر و در این خانواده‌ی آشفته، روزهای تاریکی را سپری می‌کند، یک روز با مردی به نام "بِرد" آشنا می‌شود، کسی که ناگهان مسیر زندگی او را تغییر می‌دهد و ...